Fundamental Analysis คืออะไร และสำคัญอย่างไรในการเทรดForex?
ปัจจุบันในตลาด Forex มีเทคนิคมากมายที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ ทั้งเทคนิคที่เผยแพร่อยู่ทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้แบบฟรี ๆ ไปจนถึงเทคนิค ‘ลับสุดยอด’ ของเหล่าเซียนชื่อดังที่ต้องสมัครคอร์สเรียนหรือซื้อหนังสือเพื่อมาศึกษาเพิ่มความรู้ ทว่าในบทความนี้ เราจะมาแนะนำถึงสิ่งที่เรียกว่า Fundamental Forex หรือ Fundamental Analysis ซึ่งก็คือหนึ่งในเทคนิคทั่วไป แต่หากนักลงทุนมีความเข้าใจและศึกษาให้ดี ๆ ก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียว
Fundamental Analysis คืออะไร? และมีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้าง ติดตามได้เลย!
Fundamental Analysis vs Technical Analysis
ก่อนที่จะไปลงลึกว่า Fundamental Analysis ว่าคืออะไร นักลงทุนควรที่จะเข้าใจถึงพื้นฐานการเทรด Forex กันก่อน ซึ่งสำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มของราคาคู่สกุลเงินในอนาคต จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
Fundamental Analysis: คือรูปแบบการวิเคราะห์โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของประเทศเจ้าของคู่สกุลเงิน รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น สภาพเศรษฐกิจ การวางแผนการเงิน รายได้ของประเทศ ราคาน้ำมัน การเงินคงคลัง และเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นต้น ดังนั้นหากต้องการวิเคราะห์แบบ Fundamental Analysis การติดตามข่าวสารบ้านเมืองโลกอย่างใกล้ชิดถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
Technical Analysis: สำหรับการวิเคราะห์ในรูปแบบนี้ ถือว่าเป็นพื้นฐานการเทรด Forex ที่แตกต่างกับ Fundamental Analysis โดยสิ้นเชิง เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องติดตามข่าวสารใด ๆ สิ่งเดียวที่ใช้ในการวิเคราะห์คือรูปแบบของกราฟอัตราการแลกเปลี่ยน โดยเป็นการนำเทคนิคต่าง ๆ เช่น EMA Indicator หรือการเทรดแบบ Pop'n'Stop และ Drop'n'Stop มาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มว่ากราฟจะเป็นอย่างไรในอนาคต
แม้ว่าทั้ง 2 วิธีจะมีประโยชน์ แต่ Fundamental Analysis มักจะเน้นการลงทุนในระยะยาวมากกว่า ขณะที่ Technical Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ที่เหมาะกับการทำกำไรในระยะสั้น
เจาะลึก Fundamental Analysis
เมื่อได้ทราบแล้วว่าในตลาดการเทรด Forex มีการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรทั้งแบบ Fundamental Analysis และ Technical Analysis ตอนนี้เราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Fundamental Forex ว่าคืออะไรแบบเจาะลึกกันเลย
Fundamental Analysis ในโลกของ Forex คือหนึ่งในวิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินโดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์อุปทาน โดยปัจจัยต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
- อัตราเงินเฟ้อ
- อัตราการว่างงาน
- เสถียรภาพทางการเมือง
- ดุลการค้า
ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ นักลงทุนสามารถทำความเข้าใจในสถานการณ์ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มแข็งค่าหรืออ่อนตัวขึ้นของแต่ละสกุลเงิน ซึ่งช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างชาญฉลาด เพิ่มโอกาสทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Fundamental Analysis สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการโดยรวมในการประเมินสกุลเงินเท่านั้น ไม่อาจยึดถือเป็นหลักเกณฑ์เพียงอย่างเดียวที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ เนื่องจาก ปัจจัยอื่น ๆ เช่น Technical Analysis หรืออารมณ์ตลาด และการบริหารความเสี่ยง ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
เทคนิคการติดตามข่าวเพื่อ Fundamental Analysis
สำหรับการวิเคราะห์แบบ Fundamental Analysis ข้อมูลข่าวสารคือสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เรียกว่ายิ่งรู้มากเท่าไรก็จะได้เปรียบเท่านั้น เนื่องจากข่าวสารคือข้อมูลพื้นฐานที่จะนำมาวิเคราะห์ต่อยอด Fundamental Analysis ในขั้นตอนต่อไปได้
แต่โลกทุกวันนี้มีข่าวสารเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน การจะติดตามให้ครบทั้งหมดแทบจะเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เรามีอีกหนึ่งพื้นฐานการเทรด Forex อย่าง ‘เทคนิคการติดตามข่าวสาร’ มาฝาก รับประกันว่าจะช่วยให้การติดตามข่าวสารไม่ยากอย่างที่คิด
นักลงทุนทุกคนควรที่จะรู้จักกับ Forex Factory (www.forexfactory.com) แพลตฟอร์มที่เป็น แหล่งข้อมูลสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมนำเสนอการวิเคราะห์แบบเจาะลึก เพื่อให้นักเทรด Forex จากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำการเทรดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยใน Forex Factory จะทำการรวบรวมทุกข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราสกุลเงินต่าง ๆ แบบจบครบในที่เดียว อีกทั้งยังแบ่งข่าวสารออกเป็น Tier ต่าง ๆ อีกด้วย ดังต่อไปนี้:
- ข่าวระดับสำคัญมาก: ใช้สัญลักษณ์สีแดง บ่งบอกว่าเป็นข่าวที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อค่าเงินสูง ตัวอย่างของข่าวประเภทนี้ได้แก่ อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate), ดุลการค้า (Trade Balance), ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Deflator), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นต้น
- ข่าวระดับสำคัญ: ใช้สัญลักษณ์สีส้ม บ่งบอกว่าเป็นข่าวที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระดับปานกลาง ตัวอย่างของข่าวประเภทนี้ได้แก่ รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income), การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE), ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB), ดัชนี NY Empire State,เป็นต้น
- ข่าวระดับทั่วไป: ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง เป็นข่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการแปรผันของสกุลเงินอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงไม่นิยมนำมาพิจารณาประกอบการเทรดเท่าไรนัก
ถึงตรงนี้ เชื่อว่านักลงทุนน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า Fundamental Analysis คืออะไร และประกอบด้วยปัจจัยใด รวมถึงสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไร แต่ถ้าหากอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex ที่เจาะลึกมากกว่านี้ สามารถศึกษากลยุทธ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้กับ Chiangmai Forex สถาบันให้ความรู้เกี่ยวกับ Forex ที่มีประสบการณ์อยู่ในตลาดมากว่า 13 ปี มีทั้งคอร์สปูพื้นฐาน ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.chiangmaifx.com และ Facebook : Chiangmai Forex